財富管理規劃與實務(增修訂五版)
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底下是 財富管理規劃與實務(增修訂五版) 的內容簡介
在社會經濟結構逐漸M型化趨勢下的財富管理
你要怎麼做？全新修改版之
~證券商財富管理人員資格條件測驗用書~
臺灣證券業是個市場飽和競爭激烈的行業，業務廣度不足，金融創新受限，獲利能力低，缺乏國際競爭力。證券業欲成為可長可久能夠永續經營的行業，勢須朝提升國際競爭力的方向發展。而協助證券商發展成投資銀行及其財富管理業務，正是提升競爭力與國際接軌的不二途徑。
為提升證券商辦理財富管理業務之服務品質、確保客戶之權益、並落實風險之控管，券商公會依行政院金融監督管理委員會頒布之「證券商辦理財富管理業務應注意事項」第6點第3項規定訂定「證券商財富管理業務人員資格條件及訓練要點」，邀集產、官、學界專共同規劃訓練課程與教材，及推動建置測驗題庫與電腦閱卷管理系統，期有效提升證券商發展財富管理業務的品質及其從業人員的專業培訓工作。
本書主要內容係依據「證券商財富管理業務人員資格條件及訓練要點」第6條規定範疇所編訂，包括業務規範與職業道德、基礎理財規劃、瞭解客戶與客戶適格性、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、投資規劃、租稅與財產規劃及全方位理財規劃等共七章六百餘頁，並延聘理論與實務兼具之學者專家，共同策劃編纂。期望能以貼近實務的導讀方式，協助證券商業務人員或讀者一窺財富管理市場之全貌，洞穿跨業金融理財知識鴻溝，通過訓練與考試，並有效提升財富管理業務人員專業素質。
作者： 中華民國證券商業同業公會
新功能介紹- 出版社：宏典文化
新功能介紹 - 出版日期：2014/10/10
- 語言：繁體中文
上銀今天盤中走高，最高來到306.5元，衝上38個月來波段高點。法人預期，上銀第4季業績可望再逐月成長衝新高，今年業績創新高可期。
上銀今天開高走強，早盤攻上300元大關，盤中最高來到306.5元，漲4.78%，是2014年8月中旬以來波段高點，隨後高檔整理，來到303元，漲3.59%。
展望第4季產業狀況，上銀先前預期，第4季產業狀況良好，半導體設備產業拉貨力道看佳，工具機產業持穩，工具機產業要看關鍵零組件供貨。
展望到明年上半年，上銀指出，預期到明年上半年持續滿單，滾蛛螺桿、線性滑軌、單軸機器人交期拉長，預估零組件缺料狀況會到明年上半年。
法人預期上銀第4季業績可望逐月成長衝新高，今年業績可超過新台幣190億元，挑戰200億元大關，衝歷年新高，明年邁向300億元大關目標，持續挑戰新高。
上銀自結9月合併營收19.21億元，9月營收續創歷年單月新高，上銀已連續7個月創單季新高。
法人表示，上銀包括滾珠螺桿、線性滑軌及機器人等主要產品線訂單暢旺，中國大陸廠商需求強勁、加上傳統產業自動化需求增加，帶動上銀出貨表現。
上銀自結第3季合併營收56.13億元，創歷年單季新高，累計前9月自結合併營收150.16億元，續創歷年同期新高。
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