2016-04-12 20:40:52| 人氣20| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
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攻國際板 渣打銀承銷兩檔美元債


渣打國際商銀近期承銷多檔國際板債券。渣打銀行表示,韓國輸出入銀行(Export-Import Bank of Korea) 首度在台發行美元浮動利率債券,渣打銀是唯一主辦承銷銀行,荷蘭銀行 (AMN AMRO Bank N.V.)也首度在台發行美元次順位債券,也由渣打銀擔任主辦承銷銀行。渣打銀行表示,韓國輸出入銀行首度在台發行額度3.5億美元、5年期美元浮動利率債券,在台灣及新加坡兩地雙掛牌上市,利息是倫敦同業拆放利率 + 100 基點 (LIBOR+100 bps.),這也是台灣國際債券市場首度發行短天期美元浮動利率債券,對韓國輸出入銀行及渣打銀行來說,都是業務上重要的里程碑;此外,渣打也承銷荷蘭銀行首度在台發行額度3億美元15年期美元次順位債券,也是台灣金融史上第一檔美元次順位債券,兩檔債券都獲得國內外投資人踴躍認購。渣打國際商銀金融市場處負責人吳天維表示,渣打銀行在募集發行國際債券、寶島債業務上擁有豐富國際經驗與跨國網絡資源,能依客戶需求提供量身打造金融商品。儘管近期全球市場波動大,渣打銀行有專業團隊、卓越交易平台等優勢,可精準掌握國內外投資人的投資意向,才能獲選擔任此兩檔債券的唯一主辦承銷銀行,為創新跨境交易服務寫下重要的里程碑,也展現渣打銀行深耕台灣市場的承諾。渣打銀行表示,此次韓國輸出入銀行首度在台發行5年期美元浮動利率債券,是在該行的歐洲中期發行計畫(EMTN)下發行。渣打表示,本檔債券由台、韓兩地渣打銀行聯手完成交易,投資人包括國內外知名金融機構,目前認購量已超出韓國輸出入銀行籌資目標。另外,渣打銀行稍早前,剛承銷荷蘭銀行2檔美元主順位債券,此次再承銷荷蘭銀行3億美元次順位債券,這3檔美元債券也都獲國內外投資人積極認購。

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