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2015-01-22 09:11:42| 人氣473| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

4417金洲

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1.62年成立，89年上櫃，董監持股15%，1000張以上大股東佔36%，前10大股東都是家族企業成員。

2.財務數字流動比141%，速動比52%，負債比44%。財務數字略低，負債短債佔比較高，應是習慣以短期資金支付部分費用。
3.營業項目主要就是漁網，應該是全球前三大，海洋漁業近年雖不好，但海洋養殖業所需箱網，有填補營收，這行業真的很冷門，要切入者少，客製化及品質要求也不低，客戶轉單機會較少，建立部分護城河。
4.結論：
a.從上櫃以來沒虧損過，不過獲利不是想像中穩定，配息也以現金及配股各半為主，那麼穩定的產業確無法配出現金，應該是常遷場導致資金運用較多。
b.最近飆漲不少，看來去年第四季獲利應該不錯，猜想跟美元(美國營收佔4成)走強&原物料下滑有關，等財報出來應該早以反應完畢。
c.不可諱言此公司所在產業競爭者較少，以經濟規模建立些護城河，但其roe長期來看都在10上下浮動(扣除2012賣地)，顯現經營者並未有效率經營公司，可能跟常遷廠有關，造成公司配不出現金。
d.玟馨兄厲害，10幾元看到此公司有投資價值，以去年賺2元初來說，此時30幾元確實買不下去，觀察囉！

我要檢舉
台長： mingda

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