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2008-12-14 23:37:59| 人氣3,190| 回應4 | 上一篇 | 下一篇

1535中宇

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1535中宇~~

 

1.      大股東為中鋼~佔股權49%!!董監持股佔62%!!算是中鋼子公司了!!

2.      ROE從91年2%到96年17.47%~~每年成長!!

3.      96年稅額扣抵率為32%~去年27%~!!算不錯的抵扣率!!中鋼旗下幾各子公司都算OK!!

4.      前3季稅後賺2.72元，比去年1.56元成長!!感覺不受不景氣影響!!營收大幅成長88%!!細究原因中鋼及中龍擴廠進入完工階段~帳款收入挹注營收!!

5.      從前3Q營收前兩大即是中鋼&中龍占總營收98%~~前兩年中鋼+中龍也佔營收85%以上!!顯示中宇這公司就是靠中鋼活的!!中鋼有擴廠計畫才有工程作~那未來成長動力在哪? 失去了母公司的保護自己能否找到工程做?

6.      從84年至今都沒賠過錢~~年年都有發股利~~算是在大象下面保護活的很好!!這幾年因為中鋼擴廠積極~~所以工程量才大增!!

7.      財務數字上沒啥大問題~~流動比速動比都在合理範圍!!負債比在40%幾至60%幾間!!從資產負債表來看~其時這公司負債還OK~大多都是應負債款及預收帳款!!97 3Q短期借款僅兩億~一年內也會還掉!!這種負債就比較令人可以接受!!

8.      營收來源主要就是接工程~包含機電工程及水處理工程!!

9.      轉投資還算乾淨!!中機為最大轉投資(占轉投資資產7成以上)~~也是業外收入的主要來源!!

10.  評價~~這幾年EPS大幅成長主要來自於中鋼&中龍擴廠~算是在大象下活的很好的小雞~~未來成長動力看不到!!等擴廠完就沒大案子了!!出去搶也不一定搶的到!!搶到也不一定賺錢!!之前市場在炒水資源股讓我注意到!!但主要就是處理中鋼的廢水~所以也是有點炒作成份!!

11.結論~不買!!

 

我要檢舉
台長： mingda

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我要回應
JACKY CHEN
如果當年你寫這篇文章的最後結論是要買

你現在已經賺超過兩倍了
2011-05-29 22:14:20
版主回應
haha~~
當時有看過中宇~中碳~中聯資~
我卻選擇買中聯資!!
選到中宇或中碳大概都是兩倍以上!!
投資就是這樣~~
一翻兩瞪眼!!
2011-05-30 14:33:57
Old Man
很有趣的對話!

我們散戶做投資, 因為資訊不足, 本來就不易判斷.
另外, 時空的變化, 更是難以掌握!

有趣的是, 中碳的出頭天, 在數年前開始, 我就在網路上, 一直不斷的看到有不少網友用財務分析叫好. 但多數網友認為當時的股價偏高.

相信這些網友, 若能預測到現在這種高股價, 可能就xxx 了.

投資多少有些運氣的成份. 我認同巴老說的, 保本第一.
2011-05-30 20:30:37
版主回應
對阿~~
投資是不容易的!!
有賺就好!!
保本為上!!
為了想賺到太分散也是不好!!
2011-05-31 13:19:28
Andy
其實也不完全是擴廠才有工程作
擴廠後的機電維修跟歲修才是年年固定的營運收入
未來在中龍擴廠完成(102年)後又會增加更多固定收益(機電維護)...這種服務技術類型的公司...不需靠大量資本支出來獲利...會是我考慮的產業類型
2011-09-27 13:57:56
版主回應
沒錯阿!!
這是靠中鋼活的公司!!
中鋼擴廠就會有大爆發!!
景氣不好歲修也會跟著縮!!
2011-10-02 13:19:49
花蓮股神
投資中宇的機會又來了
2013-12-19 21:26:39
版主回應
怎說~
2014-01-10 14:46:58
否 是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
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