第31集
公孫綠萼帶楊過眾人來見裘千尺，裘千尺認出了慈恩，要慈恩為大哥報仇，並要楊過娶綠萼，方可得到解藥，楊過不從，綠萼姑娘假裝生氣將天竺僧等人關禁的地方放在棗核裏告知楊過，楊過和小龍女按照地圖找到火浣室，救出天竺僧等人，天竺僧卻因親自試情花之毒而昏迷，
慈恩搶走郭襄，黃蓉裝瘋將郭襄從慈恩手裏騙出。綠萼聽到楊過說他心中只有小龍女，再容不得旁人，原本愛慕楊過的一顆心悲痛不已傷心欲絕的綠萼跑到斷腸崖上……偶聽公孫止和李莫愁要拿她來做誘餌騙裘千尺拿出半枚絕情丹，綠萼傷心之下自已投入情花叢中。
綠萼告訴母親自己被父親推進情花叢中，裘千尺帶綠萼去大廳拿解藥，黃蓉接下裘千尺枚棗核釘可獲得半枚絕情丹，裘千尺讓綠萼拿假解藥給黃蓉，綠萼為救楊過拿出了真藥卻被公孫止搶走…
第32集
公孫止搶走解藥，綠萼告訴大家實情，並說出公孫止和李莫愁的陰謀，眾人圍攻公孫止要解藥，公孫止拿綠萼做掩護，綠萼死在公孫止手裏。
天竺僧醒來說情花之毒可解，來到榕樹林找解藥……卻被李莫愁用冰魄銀針打死，朱子柳和武三通與李莫愁拼命，朱子柳告訴黃蓉等人天竺僧被李莫愁害死，只有公孫止手上的半枚絕情丹可救楊過，黃蓉安排分頭追堵李莫愁和公孫止。
一燈大師看到天竺僧手中的小草。小龍女不顧生命在斷腸崖上和公孫止獨鬥搶過絕情丹，楊過不願獨自活著，而將小龍女辛苦得到的唯一半枚絕情丹扔下了斷腸崖。
李莫愁因中情花之毒焚身於絕情谷的大火之中，裘千尺將公孫止引到天坑處，二人雙雙墜落天坑而死。黃蓉讓小龍女勸說楊過服下斷腸草解毒，小龍女不知如何去說服楊過...
第33集
黃蓉的勸說讓小龍女不知所措……次日清晨，楊過卻發現小龍女不見了。楊過四處找小龍女無果……大家來到天坑，程英替楊過下坑底找小龍女亦無果，楊過痛哭跑到斷腸崖，楊過看到小龍女留在崖邊的龍女花和斷腸草，和小龍女在崖壁上留下十六年後相見的字跡。
黃蓉騙楊過是南海尼神把小龍女帶走治傷，楊過略釋懷信，眾人離去，陸無雙和程英留下陪楊過在絕情谷養傷，楊過將玉女心經傳給了陸無雙和程英...
第34集
蒙古軍已撤退，黃蓉帶眾人回到襄陽。楊過不告而別，只給程英、陸無雙留下一封信，楊過來到劍塚，見到神鵰，神鵰卻要楊過練習木劍。楊過和神鵰一起練劍……楊過帶神鵰下山，到南海邊等待小龍女，對小龍女的思念練起了默然銷魂掌。
十六年後，蒙古人欺壓大宋百姓，郭靖和黃蓉得知蒙古再攻襄陽，擔心出門的郭芙姊妹三人。郭芙和破虜發現不見了郭襄，十六歲的郭襄在和一幫乞丐喝酒，郭芙把她拉走。
郭襄聽到民間藝人說到神鵰俠很感興趣，郭襄的熱心幫木偶藝人，木偶藝人將獨臂的神鵰俠送給了郭襄。因黃河結冰不能趕路，郭家姐弟來到安渡老店，郭襄又碰到藝人說書，大頭鬼帶郭襄去見神鵰俠。
郭襄聽出西山一窟鬼要對付神鵰大俠……西山一窟鬼路經萬獸山莊時驚走了九尾令狐，史家五兄弟截住西山一窟鬼打了起來，楊過出現制服百獸...
第35集
楊過答應幫史家兄弟去黑龍潭找九尾銀狐，郭襄跟隨著楊過而去。郭襄說出當世的幾位英雄，楊過也在其中……答應帶郭襄同去黑龍潭上找九尾銀狐。二人來到黑龍潭發現九尾銀狐，楊過追九尾狠狐被瑛姑阻止。
一燈大師帶著慈恩也在黑龍潭欲見瑛姑，楊過幫一燈大師把瑛姑邀出來見慈恩，瑛姑向楊過提出要求，請周伯通來見她。
楊過帶郭襄來到白花穀，楊過用黯然銷魂掌讓周伯通大開眼界……周伯通將他和瑛姑過去之事講給楊過聽，楊過告訴周伯通，一燈大師並不怪他，卻責怪自己沒有救你的兒子，周伯通答應來見瑛姑，化解與一燈大師幾十的恩怨，瑛姑將銀狐交給楊過。楊過帶回九尾銀狐給史家兄弟治病……楊過知道郭襄是郭芙的妹妹，郭襄不捨得離開楊過...
第36集
楊過送給郭襄三根金針，答應她三個心願，郭襄第一根金針就是要看楊過真面目……郭襄向楊過提出第二個心願是她十六歲生日之時要楊過去看她，楊過都答應了她……
襄陽大亂，郭芙帶著郭襄和破虜進城，郭芙向黃蓉告狀郭襄路上竟認些不三不四的朋友。霍都利用何師我殺死魯有腳，奪取打狗棒，混進了丐幫。
郭襄在羊太傅廟祭奠魯有腳，郭芙找來，尼摩星出現抓住二人，楊過暗助郭襄打死尼摩星，郭襄思念楊過。史家兄弟助楊過暗中查霍都的情況。
很多江湖中人送重禮來給郭襄祝壽令黃蓉和郭靖吃驚。郭芙讓耶律齊為她爭奪丐幫幫主之位。丐幫大會上，武家兄弟一一戰敗群雄。郭襄不參加丐幫大會，在屋內等待楊過到來……大頭鬼告訴郭襄讓她去校場等候楊過的到來...
第37集
郭襄來到校場，接到了楊過送給她的第一件禮物。
宣佈耶律齊為丐幫幫主時，何師我阻攔，言稱打狗棒不在不能做幫主，並要和耶律齊比武。何師我暗中用兵刃傷了耶律齊，同時也被耶律齊的軟蝟甲所傷，何師我在臺上耀武揚威，楊過給郭襄送來了第二件禮物，達爾巴……達爾巴上臺揭穿霍都的真面目，從霍都手中找出打狗棒，青靈子將打狗棒交給郭襄。
裝死的霍都突然起身挾持郭芙，被兩枚石子打死，黃藥師現身為郭襄祝壽，楊過帶著南陽大火從煙花中從天而降，。楊過見過郭靖和黃蓉，拒做丐幫幫主，與黃藥師悄然離去，耶律齊為丐幫幫主。
楊過和黃藥師離去令郭襄失望，黃蓉告訴她楊過和郭家的淵源。楊過和黃藥師用黯然銷魂掌法消遣瀟湘子、尹克西和黑臉漢子...
第38集
楊過在和黃藥師比試掌法中無意說到南海神尼，黃藥師竟不認識她，楊過精神崩潰。郭襄從黃蓉口中得知楊過和他們家的淵源。
郭襄給郭靖黃蓉留下信去找楊過，郭襄路上打聽楊過的消息被金輪國師聽到，金輪國師騙郭襄是郭靖的朋友，帶走郭襄，郭襄和金輪國師遇見長須鬼和大頭鬼，長須鬼和大頭鬼欲救郭襄，被金輪國師殺死，郭襄始知金輪國師實乃惡人，郭襄不吃金輪國師的東西，趁他睡著偷偷溜走，金輪國師追上郭襄，郭襄不忍用石子砸死金輪國師，用石頭把他壓住逃走
郭襄激金輪國師帶他去見楊過，金輪國師答應郭襄，金輪國師先帶郭襄來到蒙古營中，柯鎮惡聽到蒙古軍說郭襄被金輪國師抓住，柯鎮惡路遇仇人沙通天等四人，柯鎮惡求四人容他辦完一件事後再來受死，柯鎮惡找程英、陸無雙，到襄陽報信郭襄被金輪國師抓走。楊過碼頭喝酒聽到船工說要去嘉興。金輪國師答應帶郭襄去絕情谷 ...
第39集
楊過來到鐵槍廟，柯鎮惡來赴約給沙通天等人九花玉露丸，楊過聽到柯鎮惡說起楊康之事，憤怒之下要殺柯鎮惡，柯鎮惡寧死也不說楊康的好，楊過終相信父親就是這樣的人，柯鎮惡告訴楊過郭襄被金輪國師抓走楊過要柯鎮惡替他給楊康立碑。
陸無雙和程英告訴了郭靖郭襄被抓，黃蓉要親自去救郭襄。黃蓉、程英、北上繼續找郭襄，路上遇到蜜蜂黃蓉讓大家跟著蜜蜂走，到了老頑童的住處，黃蓉來見老頑童，老頑童卻閉門不見，一燈大師接待黃蓉。
黃蓉在老頑童的蜂翅膀上的字悟出小龍女在絕情谷谷底下。楊過等待小龍女無望之下跳下崖，正趕來的郭襄跟著也跳了下去，趕來的金輪國師只抓到郭襄的一隻鞋子，二人掉進崖底水潭，郭襄將第三根銀針拿出，要楊過答應她第三個願望，就要好好活著...
第40集
黃蓉等人趕到斷腸崖見金輪國師卻不見郭襄。周伯通、一燈大師和金輪國師打起來。雌雕受傷墜入深谷，雄雕將雌雕和郭襄救上來。
楊過看到玉蜂，得知小龍女就在潭水下，楊過跳下潭水中，進入洞天府地，見到他整日思念的小龍女……小龍女和楊過互吐情思，講述離別後的經歷。蒙古皇帝蒙哥親自來攻打襄陽城...
第41集
郭靖、耶律齊苦守襄陽城，黃蓉、黃藥師、周伯通、一燈大師、程英、陸無雙、陸無雙等人趕回為襄陽助戰，在蒙古後軍放火，蒙哥看到郭靖長箭穿夫嚇得後退，收兵明日再戰。
楊過在洞天福地預感到郭襄有危險，帶著小龍女前往襄陽助戰。金輪國師將郭襄綁在戰車高架上來要脅郭靖投降，郭靖等人擺陣救郭襄，金輪國師要郭襄勸郭靖投降，郭襄大罵金輪國師無恥，郭靖安慰黃蓉要以國家為主，眾人眼看郭襄被燒，楊過小龍女和神鵰趕來救下郭襄。
架車倒下，金輪國師不顧一切保護郭襄，郭襄終於叫了一聲金輪國師為師父。耶律齊被蒙古軍包圍，郭芙給楊過跪下求他救耶律齊，蒙軍大敗。楊過以高強武功，萬軍之中殺死了蒙古皇帝，蒙軍頓時崩潰，解了襄陽十六年的圍困。
襄陽城慶祝，郭靖對楊過還是那句話“為國為民，俠之大者”楊過小龍女不告而別，郭襄目送楊過和小龍女、神鵰離走，留下神鵰俠在世間流傳。(全劇終)
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