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福佈斯專訪美國頂級投資傢:投資阿裡巴巴比亞馬遜更好

【TechWeb報道】8月17日,國外媒體報道,福佈斯消息,亞馬遜台灣申請商標的股價今年漲幅超過30%,現在在1000美元左右。這是否意味著投資亞馬遜是安全的?遠非如此。美國頂級基金經理人Gorden Lam強調,投資阿裡巴巴比亞馬遜更好。

Gorden Lam於2007年2月開始投資股票,自那時起,他的投資回報率平均為11.59%,與標準普爾500指數同期回報率7.74%相比明顯較高。在過去10年、5年和3年間,他的表現使他位居全美最佳股票基金經理的四分之一之列。到7月底,他的投資回報率在2017年上漲瞭20.90%。

對阿裡巴巴市場的預期是什麼?

Gorden Lam:大多數華爾街分析師評級阿裡巴巴(BABA)在買入和強力買入之間。阿裡巴巴的股價上漲瞭74%,進一步證實瞭公台灣註冊商標司在電子商務市場上的強勢立足地位。我認為阿裡巴巴還處於早期增長階段,我仍然以現在的價格收購更多的股份。阿裡巴巴的收入從2011年的9.92億美元增長到2017年的235億美元,達到瞭數量級。在這六年內,阿裡巴巴的收入增長瞭1300%,飆升瞭225.8億美元。

截至2017年8月4日,阿裡巴巴股票收於153.33美元,PE(或價格/收益率)為61,市值為3626億美元。阿裡巴巴在2014年9月向公眾開放股票。紐約證券交易所(NYSE)以美國歷史上最大的IPO(首次公開募股)250億美元上市,阿裡巴巴首次公開發行打破瞭預期。

阿裡巴巴目前投資於多個市場,其中最為核心的是電子商務和外圍設備,包括娛樂和雲計算。根據2017年3月季度報告,阿裡巴巴的收入在各個行業都有所增長。阿裡巴巴報道,商業增長瞭47%,雲計算增長瞭103%,數字媒體和娛樂業增長瞭234%,創新活動增長瞭88%。考慮到阿裡巴巴的上市僅在三年前推出,投資者和我一致期望阿裡巴巴繼續擴張。

阿裡巴巴的利潤率為44%,與亞馬遜的利潤率相比是0.8%。亞馬遜的復雜物流網絡涉及昂貴的倉庫和快速交貨,阿裡巴巴作為交易發生的門戶網站,避免瞭這一問題。

市場缺台中申請商標費用少什麼?

Gorden Lam:阿裡巴巴對許多美國投資者來說還是比較陌生的。許多美國人很少有機會使用阿裡巴巴的任何一種服務,除非是從不同國傢進口和出口商品的小企業。

即使阿裡巴巴和亞馬遜都是比較直接的競爭對手,阿裡巴巴對中國市場的堅定控制,也避免瞭對亞馬遜入侵的擔憂。阿裡巴巴在線零售銷售在中國市場占比80%,即使是最強大的競爭對手也不敢相信。

一傢公司的損失是另一傢公司的收益。中國市場為阿裡巴巴提供瞭優勢,阿裡巴巴對中國獨特的科技景觀熟悉度,使公司能夠為中國用戶量身定做網絡購物體驗,這是大多數外國公司尚未掌握的問題。例如,大多數中國用戶完全依靠手機進行個人和專業的互動。大多數外國公司通常都是電腦和手機兼用的文化,沒有制定出符合單一設備文化的策略。阿裡巴巴專註於利用收入利潤,去完善用戶體驗。

阿裡巴巴在中國市場的優勢遠遠超出瞭互聯網市場。雖然亞馬遜在中國運營雲計算服務(AWS),但阿裡巴巴自己的計算服務AliCloud或阿裡雲,即使其整體收入下降,中國市場仍然超過亞馬遜。然而,阿裡巴巴的雲計算利潤在2016年(6月和9月份季度)增長瞭141%,而亞馬遜的增幅隻有116%。

中國快速變化的經濟和技術文化,需要廣泛的法律和文化知識,這兩個因素使阿裡巴巴在國外競爭對手中處於領先地位。中國用戶依靠智能手機而不是電腦來完成日常工作,比如在線觀看娛樂或購物。阿裡巴巴的移動互聯平臺使中國用戶能夠輕松地操縱其平臺。阿裡巴巴的雲計算服務充分利用瞭中國日益增長的數字存儲需求。盡管公司年輕,阿裡巴巴令人印象深刻的表現和穩健的增長潛力,對於最懷疑投資者來說,其潛力也是令人信服的。

大多數人認為阿裡巴巴隻適用於亞洲消費者,阿裡巴巴實際上支持對中國大型消費群體感興趣的國際合作夥伴。當我在2013年第一次偶然接觸阿裡巴巴時,是正在尋找一種在歐洲生產的產品,發現瞭阿裡巴巴的電子商務生態系統中有來自英國、荷蘭和德國的幾個優質供應商,提供優質的商品資源。

阿裡巴巴與亞馬遜有什麼不同?亞馬遜沒有哪些優勢?

Gorden Lam:大多數投資者,將亞馬遜與阿裡巴巴這兩傢成功的電子商務網站進行比較時,最明顯的原因是兩傢公司都提供在線購買和銷售平臺。雖然阿裡巴巴和亞馬遜看似相同,但是這些公司是在不同的商業模式下運行的。

與亞馬遜不同,阿裡巴巴將其電子商務平臺分解為特定的細分,每個細分都適合特定的業務關系。阿裡巴巴旗下的兩個分支機構,阿裡巴巴和淘寶,前者核心著重於企業對企業(B2B)的關系,即企業主尋找工廠來制造批發項目,後者支持消費者對消費者(C2C)和企業對消費者(B2C)服務。

除瞭阿裡巴巴和亞馬遜的表面區別之外,公司和用戶之間有著根本不同的互動。阿裡巴巴與賣傢分開,亞馬遜與賣傢一起工作。阿裡巴巴隻為用戶和賣傢互動設置交易平臺,亞馬遜則為零售業提供虛擬空間。可以這麼比喻,亞馬遜視為老虎傢長,嚴格控制物流並監控其賣傢的質量和用戶體驗,阿裡巴巴則是父母朋友,允許賣傢自由放任。

阿裡巴巴可以與亞馬遜競爭嗎?

Gorden Lam:阿裡巴巴和亞馬遜的不同業務模式需要單獨評估,特別是在預測未來增長時。我預測,從東南亞開始,阿裡巴巴將繼續指揮中國市場進軍國際舞臺。阿裡巴巴投資新加坡電子商務巨頭Lazada近10億美元,Lazada在東南亞六個國傢都有經營。阿裡巴巴計劃使用Lazada的東南部基礎設施,作為其延伸到中國以外電子商務市場的替代品。

預測阿裡巴巴未來每股收益(EPS)時,分析師仍然保持樂觀。投資者預計,阿裡巴巴的EPS將在未來三年內持續增長60%。 阿裡巴巴過去的表現,現在的盈利和未來的計劃都突顯瞭公司在全球技術市場上的主導地位。話雖如此,我們應該警惕將阿裡巴巴與亞馬遜進行比較。

阿裡台灣商標申請巴巴的催化劑是什麼?

Gorden Lam:我不認為我們應該低估中國不斷增長的中產階級。中國目前的人口13億,其中3億是中產階級。美國的全部人口達3億。專傢預計到2022年,中國中產階級將達到5.5億,占城市人口的75%。中國的中產階級在網上普遍購買商品,越來越流行的做法是,越來越多的傢庭流向收入最高的一端。中國目前的增長階段讓我想起瞭美國在50年代,處於由消費支出推動台中申請商標代辦的經濟繁榮期間。

隨著工資上漲和可支配收入的擴大,中國的消費能力也將隨之而來。中國的工資從2001年到2015年平均增長瞭11%,這個數字沒有減緩的跡象。麥肯錫公司預計到2022年,城鎮傢庭收入將翻一番。2016年,中國汽車銷量達2390萬輛,美國購車1750萬輛。巴黎世傢的母公司全球奢侈品集團Kering Group始終強調來自亞太地區的強勁收入。

你將持有阿裡巴巴股票到多久呢?

Gorden Lam:我期待阿裡巴巴至少有10年左右的時間,但根據目前的盈利增長,我估計到2020年底股價將翻番至每股約300美元。(周林)






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