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【南山人壽】【資料來源轉貼自】:【2016/6/21工商】【工商】

壽險業史上最大規模發債計劃，成功達陣。南山人壽20日公告，足額發行250億元無到期日累積次順位公司債，南山人壽財務長許妙靜指出，這次發債主要為因應公司營運成長，同時也可拉高資本適足率（RBC），預計收款日為本月24日，由於債券票面利率拉高到3.5％，預計將獲得投資人熱烈回響。
這次南山人壽發行的次債規模創下近7年來國內最大發債規模，自2009年以來，只有2009年的國泰金、2013年的台積電、2014年的中鋼發行規模逾200億元的次債，而次高的規模是在2013年1月由台積電發行，規模為236億元。
許妙靜表示，南山此次發行次順位公司債是委由中信銀擔任承銷商，並在5月31日獲保險局同意，預計6月獲櫃買中心核准後即發行。
南山人壽在5月11日董事會決議通過發行次順位永續債時，就已獲得潛在投資人的高度關注，主要原因在於本次發行為新台幣計價，相對於指標公債目前10年期利率僅0.81％，南山人壽票面利率預計達3.5％，是目前市場以新台幣計價純債券型產品中最高者，對投資人具有高度吸引力。
相較於特別股，兩者在性質上有很大的差異，特別股是股權性質，部分特別股需經股東會決議股息分配後才可獲得股息，且發行公司對股息分派具自主裁量權，這類特別股投資人需要承擔無法收到利息的風險，因此反應在利率上需提供較高的收益。
南山人壽發行的無到期日累積次順位公司債，投資人保證可拿到利息，發行公司原則上每年均需發放債息，不因虧損或其它因素而延遲發放。本次債券在發行期滿10年後，發行人經主管機關同意可提前贖回，若不贖回，票面利率則需再加1個百分點。
另對比國際板美元債券，南山人壽本次發行的次順位公司債，因為新台幣計價，國內投資人無需考量匯率避險成本，且發行人為具twAA 信評的本國金融產業領頭機構，就投資人整體收益而言，相對於國外發行人所發行的美元債是更具有吸引力的選擇。<摘錄工商>

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