2017-06-16 12:59:45 | 人氣(119) | 回應(0) | 上一篇 | 下一篇
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忠於實現客戶目標 銀行自建理財規劃團隊@E@@E@

根據統計,國內平均每位財富管理客戶和2.5個銀行往來,投資範圍涵蓋全球市場;為了讓銀行更具競爭力,進而讓客戶理財目標提早實現,凱基銀行第一步就是投資自建「理財規劃團隊」,集結業界具備總經分析、市場觀察、投資、稅務、保險規劃等能力的專家,並延攬具有CFP(Certified Financial Planner)認證的專業人士共同組成團隊。



以CFP認證為例,必須先有240小時專業課程的訓練,再經歷過五關、斬六將的國際認證考試資格。有了生力軍的加入,就成了財富管理的種子,團隊與理專相互搭配,在第1線提供客觀的人生理財目標與諮詢,不僅有替客戶量身打造理財規劃的能力,未來還要有執行力,才能讓客戶的理財目標早日達成。未來客戶的目標與投資歷程,也會進入銀行的系統管理,由理財專員定期透過資產現況與客戶設定的目標搭配,協助客戶落實理財績效的檢視。為什麼凱基要自建理財規劃團隊,並以系統來監督理財規劃的發展呢?主要是有感於許多投資人與多家銀行往來後都有共同經驗,即購買商品後,因為各種因素而忽略當初購買商品的真正理財目標,或者因為理專更換而與銀行失去聯繫,未能持續追蹤實在可惜。凱基銀行推出全新財富管理會員機制後,即是透過定期反饋理財績效,檢視比對與客戶設定人生目標的變化與差距,以動態調整、提供即時資產配置建議;為了讓理財規劃具品質保證,凱基銀行表示,每位理專也須通過內部訓練及考核認證以獲得更全觀的專業能力。(中國時報)

台長: dfrdf1jtfv
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