2020-02-25 16:08:23| 人氣148| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
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日虧200億,中國人再不復工,這些老外要急眼了…



[作者:貓哥/來源:大貓財經]

這個不平凡的春天,世界工廠中國差不多停擺了,怎麼安全復工?怎麼保證經濟增速?不光我們着急,很多海外公司比我們還着急,扳着手指數日子盼望我們復工。

因為,再不復工,大家都要停產或者破產了。全球化分工精細,供應鏈斷供,在這場疫情中格外顯眼。


01

身為疫情中心的湖北省,是低調的“汽車大省”。

光是武漢,就已經聚集了東風乘用車、東風本田、神龍汽車、東風雷諾、上汽通用五大整車企業、工廠。

在上市公司里,有三家汽車行業的公司屬地為湖北——東風汽車、駱駝股份、襄陽軸承。




● 東風汽車大家很熟,而另外兩家也都是汽車行業內舉足輕重的汽車零部件廠商。

● 駱駝股份此前被指定為馬來西亞寶騰Proton X70電池的供應商。

● 而襄陽軸承則可生產12類型2000多個品種的公制軸承和英制圓錐軸承,年生產能力超過7000萬套,是國內最大的汽車軸承廠家,客戶包括歐美和東南亞等地區企業。


2月初的時候襄陽軸承、駱駝股份發的公告都是“初步定於2月14日復工”。然而,根據最近的湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部發布通告顯示,湖北省內各類企業先按不早於3月10日24時前復工。

還有大量的汽車產業鏈企業沒有上市,讓零配件供應乏力。


僅武漢市,就有600餘家大型車企和零部件公司;十堰市有規模以上汽車零部件企業600多家,資產總額超過1000億元,從業人員20萬人;襄陽市從事汽車及零部件生產製造的企業達到500多家,其中過億元企業200多家,過100億元的企業有4家。




現在,這些工廠通通趴窩,海對面的汽車公司們突然就懵圈了:

● 韓國現代計劃暫停韓國本土生產的Palisade SUV車型,因為兩家關鍵供應商線束零部件短缺。同一時間,韓國雙龍汽車也表示,鑒於零部件供應中斷,將關閉位於韓國平澤的工廠。

● 菲亞特克萊斯勒也發出了 “停產預警”。菲亞特克萊斯勒首席執行官麥明凱表示,如零部件生產和運輸中斷情況進一步惡化,該公司一家歐洲裝配工廠可能在2-4周內被迫停產。


● 日本的汽車廠商也很鬱悶,豐田、本田、日產等車企都在武漢裝配整車,還採購浙江江蘇湖北的零部件。豐田公開說目前有部分從中國進口的品類無法實現替代生產。

● 通用汽車也危險了,美工會聯合會警告稱,如果中國繼續停工,通用至少有三家工廠將面臨停產。

● 印度整車廠塔塔汽車也表示,中國爆發的新型冠狀病毒可能會阻礙捷豹路虎的生產,可能影響捷豹路虎2020財年約3%的利潤預期。

“零庫存”,一直是汽車廠商追求的目標,遇到黑天鵝統統抓瞎,現在停工一天,給汽車行業帶來的損失大概200億,現在湖北省復工沒戲,廣東和江浙滬地區都小心翼翼,全球汽車行業都盯着中國,都挺煎熬的。


02

除了汽車,全球的手機出貨也被這次疫情耽誤了。

不管是國內的各大手機品牌還是三星蘋果,無一倖免。

單武漢就有給蘋果供貨的富士康園區,華為武漢研究所(主導筆記本項目),小米武漢總部,聯想、大疆等終端企業的相關產品生產線。

《財富》雜誌刊文稱:“幾乎所有的重要的消費電子產品,都在中國製造”。這話一點也沒有誇張。

電子行業中屬於武漢的上市公司有13家之多,還沒算上其他省或者外國的企業來武漢設的分廠。




同樣沒法復工的河南緊鄰湖北,也是全球電子產業鏈,尤其光電、組裝中的重要區域。

全球90%的iPhone都出自鄭州富士康工廠,但目前富士康只有約10%的工人復工。目前富士康預計,到2月結束時,復工比例只能恢復到50%。


另外,在廣東和浙江,也有iPhone 組裝商富士康、和碩、三星和LG的工廠和供應商,他們的全面復工還遙遙無期。

現在看,蘋果今年的新產品生產、交付都可能延遲,最後影響到銷售。

除了手機本身的零部件之外,AirPods的三大主要製造商立訊精密、歌爾股份和英業達都是中國的,現在的狀態也是大範圍停工。現在AirPods庫存少又不能復工,而蘋果收到2020年上半年的訂單有4500萬套,很可能無法準時交貨。


03

湖北還是中國乃至全球的面板產能基地,在武漢市就聚集了京東方、TCL科技、深天馬三家頭部面板企業的五條產線,既有針對TV市場的大尺寸產線,也有針對平板、手機等市場的中小尺寸產線;既有LCD產線,也有柔性OLED產線。




手機、pad、電腦、電視機、行車記錄儀、ATM機等等,所有的顯示屏都離不開這些面板供應商。

電視面板中的前五,京東方、LGD(韓)、三星(韓)、華星、群創,有三家都在中國。




中國的面板生產能力2018年追上了韓國,逼得三星和LG停止了新增擴產計劃,市場份額不低,受影響的公司很多。

日本電子遊戲公司任天堂就說,預計疫情將對其在中國的生產和運輸造成“不可避免的”延遲,受影響的商品包括Switch遊戲主機、控制器Joy-Con和近來新推出的遊戲《健身環大冒險》外設,現在健身環由於缺貨已經開始大幅漲價,比炒鞋還瘋狂,半個月價格漲了三四倍。


04

除了汽車手機電視屏幕,還有一個高科技的產業非常低調——光通信。

這個行業似乎大家都沒接觸過,可是我們的全部網絡設施,現在大力發展的5G通信,都要依賴這個光通信!

位於本次疫情爆發地的武漢光谷是我國光通信產業的聚集地,擁有包括華為、中興、烽火、光迅、華工科技、長飛等光通信產業鏈的重要公司和工廠。


通信行業的上市公司當中幾個大廠都在湖北省:




像長飛光纖在光纖及光纖預製棒三大領域的主營業務世界排名是第一,烽火通信的光纜生產在國內是第二,光迅科技在全球光器件廠商中排名第五。

國內的其他光通信設備、光模塊、光器件、光纖光纜的整體製造產能分布在深圳、東莞、蘇州等,要全面復工復產也還得等。

目前光通信下游廠商還沒有像汽車廠一樣停產,在全面使用庫存材料,但是只夠1-2個月,預計三月份就會面臨告急。


05

普通商品斷貨還不至於太着急,但生病就着急了。現在全球的醫藥公司,也在指着中國的原料葯供應。

美國人常用的降壓藥、治療阿爾茲海默和帕金森的藥物等藥品的製藥成分大多來自中國,胰島素、抗抑鬱葯、血液稀釋劑等都直接或間接依賴於中國供應鏈。美國商務部的數據說,美國97%的抗生素也產自中國。


可以說國內的原料葯和成品葯供應了全球。

貓哥來舉個例子吧,有一種原料葯叫硫氰酸紅霉素,用來製作各種阿奇黴素、紅霉素、琥乙紅霉素、羅紅霉素等等抗生素。這個原料葯的全球需求量總共9000噸,湖北的科倫葯業每年就生產3000噸,佔了全球的三分之一,關鍵另外兩家廠商,寧夏啟元和四川東陽光,也各有3000噸,這三家公司,就把這個抗生素原料葯的全球需求解決了。




美國急了,歐洲也急。

德媒《明鏡》近日刊登題為《新冠病毒可能危及德國藥品供應》的文章,指出中國是德國藥廠製藥原料的重要來源國。德國聯邦藥品和醫療器械研究所(BfArM)的一項調查結果表明,有19種藥物的原料來自疫情中心武漢市的一家活性成分生產商,17種原料面臨供應緊張。


現在雖然還沒收到疫情導致的供應短缺,但是休假隔離物流中斷等事件可能導致德國的葯企未來遭遇斷供。

德國曾經自稱“世界藥房”,但如今,製造藥品基本原料的工廠大部分都位於中國或印度。這些原料是製造降壓藥、止痛藥、抗生素、強心藥、抗抑鬱葯、化療葯和麻醉藥等成品葯不可缺少的材料。


英國《金融時報》也有報道,在抗生素、糖尿病藥物、止痛藥和治療HIV的抗逆轉錄病毒藥物的全球供應鏈中,中國是關鍵藥物成分的生產者,這次疫情可能會影響全球的藥品供應。


現在維生素已經出現了短缺,節後歐洲維生素E報價6.5至8歐元/公斤,貿易商出口報價漲至7至8美元/公斤,較節前上漲30%;維生素D3歐洲市場報價漲至9至11.5歐元/公斤;維生素A市場報價漲至64至67歐元/公斤。


上市公司新和成,維生素A產能全球第一,花園生物的維生素D3在全球市場中佔了30%,金達威的輔酶Q10市佔在全球排第一名,維生素A排第六、維生素D3排第二,兄弟科技是維生素K3市佔全球最高的廠商,廣濟葯業在維生素B2領域也是全球最主要的廠商之一。

現在統統受影響。


06

除了汽車、手機、電視屏幕、光纜、醫藥之外,還有很多製造業的細分領域,機械零部件等都依賴中國廠商,比如這兩天在自家公司門口敲鐘上市的雙飛股份:

他家的軸承不只是可以雙飛,而且可以不放潤滑油,也不用擔心磨損,主要是出口的,銷往美國、日本、意大利、奧地利、德國等三十多個國家和地區,給MISUMI(原三住商事株式會社)、CCVISPA(意大利)、FULLCO(美國)等多家大公司供貨。


拋開製造業上游的零部件和材料,末端的玩具、衣服、箱包鞋、小商品等品類的全球市場份額中,都是中國佔比最高。外國的廠商在等零部件,消費者也在經歷商品漲價的煎熬。


因為疫情,北美冰球職業聯盟(NHL)的球棍生產正面臨嚴重短缺。美國全國廣播公司(NBC)報道稱,冰球運動員使用的球杆中,約75%來自中國工廠。疫情時期,貿易暫停使聯盟從一月開始就沒有收到新的球棍,聯盟已經考慮調用備用庫存。

而美國《財富》雜誌網站,在2月15日報道公布了一封泄露的郵件,內容是亞馬遜正在從中國搶購貨物,囤積庫存,應對疫情風險。

希望疫情快快過去,春暖花開,大家都能回公司上班,全世界都指着我們吶~-----(大貓財經)


台長: 聖天使

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