在本週的印度之行中﹐美國總統布什(Bush)對印度和美國日益密切的經貿往來表示歡迎﹐不過國際銀行家和分析師卻表示﹐印度應該允許更多外國競爭者進入其蓬勃發展的零售銀行業。
隨著在銀行開設帳戶﹐申請信用卡、汽車和住房貸款的印度民眾越來越多﹐印度銀行業的年收入預計將在五年之內增長一倍以上﹐達到350億美元。不過花旗集團(Citigroup Inc.)、匯豐控股有限公司(HSBC Holdings PLC)等已在印度發展多年的國際銀行業巨頭卻表示﹐政府的限制措施使它們難以充分利用這次機會施展拳腳。
印度本地銀行每年設立的分支機構達上百家﹐而外資銀行則必須得到印度央行的批准──銀行家們說﹐得到批准的分支機構數量每年一般不超過10家﹐另外﹐為了儘快爭取客戶、擴大網絡而收購本地銀行也是不允許的。
花旗集團印度業務的首席執行長Sanjay Nayar說﹐“因為這些限制﹐我們不得不靠僅有的39家分支維持下去。這和印度私營銀行動輒四、五百家分支無法相比。”
印度央行希望在2009年以前限制外商進入銀行零售業﹐這樣做是為了給行動緩慢的國有銀行幾年時間改善資產負債結構、加強業務水平。央行還擔心短線資金的湧入會造成銀行業的動盪。
外資銀行希望能夠加快對外資開放的速度﹐還在爭取央行允許它們開設更多分支或者收購狀況不佳的本地銀行。外資銀行希望建設更加穩固的銀行零售業網絡﹐以便接觸到大城市以外的客戶並通過儲戶存款籌資。
雖然預計在布什訪問期間不會出台開放銀行業的新舉措﹐但印美雙方可能就印度的金融管理規定進行探討。美國銀行業的管理人士﹐包括摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.)董事長兼集團首席執行長威廉•哈里森(William Harrison)將和印度銀行界高層會面﹐並可能對改善雙邊經貿聯繫提出建議。
世界各國的商界管理人士、投資者和政治家都在談論印度巨大的經濟潛力﹐正是在這樣的形勢下﹐外資銀行迫切希望能夠進一步進入印度零售銀行業。印度的經濟增長速度居世界前列﹐在截至3月31日的財年中﹐印度的國內生產總值預計將增長8%以上。印度某些經濟領域吸引的外商直接投資額前所未有﹐去年股市吸收的外商投資更是超過了100億美元。
布什在上月講話時表示﹐“美國和印度的經濟關係非常穩固﹐而且越來越好。”在本次訪問中他可能將再次重申這種觀點。
印度銀行業的發展速度非常快。運作靈活的本地銀行在過去幾年中的平均年利潤增長率超過25%﹔在許多銀行和消費者貸款機構﹐信用卡、汽車和住房貸款的數額每年猛增50%以上。
分析師們表示﹐雖然增長數字驚人﹐但印度銀行業還有很大的發展空間。印度人口達10億以上﹐而且銀行系統在過去幾十年間由幾家國有銀行控制﹐因此許多印度民眾仍然無法得到基本的銀行服務。印度每100萬人中擁有10台自動取款機﹐而中國和巴西每100萬人分別擁有53台和790台自動取款機。
不過雖然外商對印度其他行業的投入越來越多﹐但他們在銀行業中的比重卻出現了滑坡。去年﹐外資銀行管理的貸款和存款總額佔印度銀行總資產的比例從4年前的8%以上﹐下降到了不足7%。分析師表示﹐由於外資銀行不能開設更多的分支機構接收存款、發放貸款﹐這個數字可能繼續下降。
畢馬威(KPMG)駐孟買的經理Anand Giradhar說﹐“外資銀行的分支數量受到央行的限制﹐這是個障礙。”
印度央行認為印度的銀行業比其他許多發展中國家更為開放﹐外資銀行可以通過開設分支機構而非銀行零售分支網點吸引客戶。
雖然外國投資者最多可持有印度銀行74%的股份﹐但去年印度央行不再允許外資銀行持有5%以上的股權。上週﹐匯豐控股不得不賣出一家印度銀行9%的股權以滿足央行更加嚴格的限制。
一些外國財團繞開這些限制﹐通過印度的銀行和汽車等本地公司發放貸款和信用卡﹐並通過消費者金融子公司開設分支機構﹐央行對這些機構的限制相對寬鬆。舉例來說﹐花旗銀行旗下的消費者金融機構和通用電氣公司(General Electric Co., GE)旗下的GE Countrywide Consumer Finance Service Ltd.因為不接收存款﹐所以不被視為銀行﹐而是視為非銀行金融公司。
通用電氣去年在印度開設了100家消費者金融分支機構﹐其印度地區總裁兼首席執行長Vishal Pandit說﹐即使不開設銀行﹐“機會也非常多。由於分支的增加﹐我們每年擴張40%至45%﹐而且這個速度將繼續保持下去。”
不過為了在競爭日益激烈的市場上生存壯大﹐外資銀行還是希望能夠進一步進入印度市場。花旗集團的Sanjay Nayar說﹐“沒有分支就不能接收存款﹐而沒有存款﹐資金的成本就會很高。如果有機會﹐我們願意進入二、三級城市。有可能的話﹐我們希望擁有超過200家銀行分支機構。”
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