台灣上映日期：2月27日
導演: 瀧田洋二郎
演員 :野村萬齋 伊藤英名
平安時代。那還是人與鬼怪共生的時代。
在京城中，在夜晚襲擊達官貴人的的鬼魅出現了，這樣怪異的現象不斷相繼發生。那些鬼是在太陽變黑，隱沒之後（日蝕）所出現的，從那以來已經四個人遇害了。其中第一個人的肩膀、第二個人的眼睛跟鼻子、第三個人的嘴、到第四個人，神官的腳被吃掉了的奇怪事情。
源博雅（伊藤英名）受到右大臣藤原安麻呂（伊武雅刀）的依賴，去拜訪了陰陽師安倍晴明（野村萬齋）的住處。安麻呂有一個女兒。有著美貌卻將身體裝扮成男生，若是拿出弓箭則無人能出其右，被稱為「連鬼也恐懼的男公主」日美子（深田恭子）。日美子自從太陽隱沒之後，每個晚上都無法入眠好像夢遊一般的遊走。「都內騷動的鬼自己的女兒是不是有什麼關連？」安麻呂這樣擔心著。雖然晴明說「什麼都無需擔心」，但安麻呂領悟到了日美子似乎隱藏著什麼東西。
在那樣的狀況之下，某個夜晚博雅在據說鬼怪相當囂張跋扈的街道上走著回家，邂逅了彈奏美妙琵琶樂聲的年輕人須左（市原隼人）。
博雅對於須佐的故鄉自古謠傳，美妙無法停止的旋律所感動，因此兩人氣味相投成為了樂友。只是須佐究竟是個什麼人，對博雅來說也是一個謎。然而在大約同一個時刻，在城內以什麼並都能治癒而被像神醫一樣被崇拜著的術士幻角（中井貴一）出現了。在平安城，奢華的貴族夜夜歌舞昇華，腐敗的政治與平苦的人民怨聲載道。
沒有光明的民眾，對於不分貴賤都給予治療的幻角相當尊敬。有貴族聽到了街頭巷尾都在流傳著幻角的傳聞。在心中沒有將想要掌握權力的藤源式或是安倍晴明放在眼裡的他們，托付謎樣的男子幻角對抗晴明並打倒鬼怪而研商對策。而且，在內心，城內的至寶[~~~劍]發出鳴聲站放出光芒。感覺[~~~劍]並不簡單的晴明，開始調查了有關於那把劍的古書。晴明、博雅、蜜虫（今井繪理子）發現了朝廷與出雲國的衝擊事實。
究竟鬼的本體是什麼？安麻呂所隱瞞的是事實究竟是什麼？幻角究竟是誰？
晴名在陰陽道的精髓八卦中看出了事件的關聯性，但在解開謎題的八卦的延長戰中，根據朝廷的力量被埋葬在黑暗裡，出雲國衝擊性的黑暗開始漸漸擴散。
在知道八個詞彙中隱藏的令人驚愕的謎題時，平安之城中意識到了戰慄之氣
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