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這是怎樣?11/26建議買進聚積

11/27大漲,卻開高走低

接下來11/28打到快跌停?

又一個散戶看媒體買股票被坑殺的血淋淋鐵證?

轉貼

http://tw.finance.yahoo.com/news_content/url/d/a/101026/2/2a4nk.html

【雙週刊】聚積(3527)：買進，目標價206元
2010/10/26 11:29 康和證券

壹、投資建議：買進，目標價206元(20x p/e

康和預估聚積10 年營收18.8 億元(yoy+46.5%，稅後盈餘3.57 億元(yoy+88.9%，eps10.89 元，11 年營收23 億元(yoy+22%，稅後盈餘4.52 億元(yoy+26.6%，eps13.78元；雖第四季進入傳統淡季但聚積已為戶外看板全球第一大led 驅動ic 公司，10 年布局看板控制器以及pwm ic 產品持續發酵，可望成為11 年成長動能；投資建議:買進、目標價206元(15x 11 年p/e，隱含上漲空間21.8%。

貳、財務預測

圖1		放大

參、產業狀況

聚積led driver ic 產品比重: 顯示屏占營收比重八成，非顯示屏的營收比重占二成;聚積全球市占率約四成己超過東芝，美國市場競爭者以ti.東芝為主，聚積主要客戶為大陸客戶，占營收一半以上;目前報價大陸相對比較低，歐、美報價相對高、毛利也高，歐洲占營收二成，國內競爭者如點晶、迅杰等等，立錡在此顯示屏領域但著墨不深。