隨著歌曲漸漸結束，長谷川留下了一個小箱子給二人後慢慢的消失。拿著箱子三池問由利這是什麼？由利假設這是他們逃出這異世界的工具，於是又指示三池打開箱子，裡面是一個半月形星座盤的盒子跟同形狀的信封。想當然爾二人先打開了盒子，音樂流洩而出，二人對此旋律才感到熟悉的同時音樂卻停止了，三池試著想要找可以再播放一次的旋鈕卻遍尋不著，由利就說這可能為了讓他們只聽一次而特製的音樂盒。接著二人就算再不願意也只能打開那個信封。
三池讀出信的內容「首先我要說謝謝。我深信你們一定可以看到這封信。在你們收到這封信時我想我的病狀應該更重，完全無法了解自己是誰的狀況。但我有重要的事必須讓你們知道所以我才寫了這封信。」看到這裡二人明白這是長谷川寫給二人的信，由利接過信繼續唸著「你們曉得我在幫人代筆寫信的事，在代筆的過程必須先尋問對方的緣由，這樣的往來過程，對方的思緒、情感漸漸影響到我，讓我覺得自己在這個世上的存在感越來越薄弱。」
在長谷川回憶的過往裡，一如往常的代筆工作中他碰到了那個暗戀的女生，他原先想拒絕女生的委託，但在看到女生那帶著寂寞的表情後卻無法拒絕，因為他到現在還愛著那個女生。那個女生在高中時對一位三年級的學長一見鍾情，一直想告白卻始終提不起勇氣，在管樂隊的她只有把這樣的情感譜成一首曲。秋季文化祭時管樂隊演奏了這首曲，那個學長聽到後很喜歡這首歌就向同是管樂隊的友人要了樂譜。曉得這件事的女生認為這個是表白的絕佳時機，卻沒想到學長在幾天後因為父親的調職而轉學。在那之後不管是隔了多遠的距離，就算畢業後從事音樂工作，但女生始終無法忘懷學長。時空就這麼流逝，有天女生突然被醫生宣告只剩半年的生命，不想讓家人擔心的她，選擇一個人去承受，心中空了一大塊的她在街頭遊蕩時，奇蹟發生了。自己譜的那首樂曲，不知道被誰吹奏著，從不遠處的酒吧傳來。女生趕忙衝去那家店，一打開門印入眼簾的就是自己朝思慕想的學長。
聽到這裡三池忽然明白那女生是誰，由利當然也曉得那就是她的妹妹。三池急忙地從由利手上拿回信，想知道此事後面的發展。信中描述著女生和三池生活後，有天他幫某位顧客畫了肖像畫，對方因為畫太神似阿修羅而氣憤的離開，結果隔天新聞就報導了那位顧客因交通事故死亡的事。這讓女生覺得三池是否有預知未來的能力。而在那之後三池也幫她畫了一幅畫，女生在那幅畫中看到了……讀到這裡三池無法再繼續下去，雙手顫抖著緊緊捏住信紙。由利於是幫忙唸出後面的內容，女生在那幅畫中看到神似阿修羅的自己，她才意識到自己曾被宣告即將死亡的事實，她覺得自己不能這樣去擔誤、毀壞了三池的人生，於是才會去請託長谷川。長谷川就這麼應允了她的要求，捏造了失憶的那封信給三池。看著他完成的那封信女生什麼都沒有說，只留下一滴眼涙，那滴淚就有如冰一般的閃耀，仿若朝向永恆夜空般的墜落，而在那同時長谷川又失去了一個自我。
謎題到這裡終於解開，三池是因女生的愛慕之心知道這首歌，由利是因為這是她妹妹寫的才會聽過，而喜歡由利妹妹的長谷川會拿到這個樂譜更不意外。至於是誰把三人找來STUDIO 33，三池想了一下認為是長谷川，但他不是刻意的隱暪由利跟三池，而是他在不曉得自己是誰的狀況下，寫了那個邀約的信給二人也給未來的自己。聽到三池的想法由利忽然想到老教授說過的話。沒有署名的信會以一種我們不知道的方式傳遞到真正的收件人手上。由利就拿出妹妹的那封信交給了三池。
三池拆開信讀著「如果不是奇蹟發生我想這封信也到不了你的手中，但我還是無法抑制自己的心情想寫這封信給你。不曉得你會怎麼想我們的過往，希望你不要覺得我們很不幸，也不要覺得這是命運的安排。你應該察覺到了吧，那一刻我們改變了命運。你在酒吧吹奏音樂的那一刻，我聽到音樂的那一刻，眼神交流的那一刻。雖然只是很短暫的相處時光，但那卻是我一輩子所有的幸福。對啊，我真的很幸福，即使是現在這一刻我仍然是很幸福。」唸到這裡三池再也無法抑制情緒流下眼淚無法言語。由利再看了一下信末妹妹的備註「真實的藝術不見得都是美麗的事物，它也伴隨著殘酷的部份，請拿出勇氣去面對這殘酷的部份，我相信你一定做得到。」
♪ days ~tears of the world~ ♪
『我想說的話有好多，打開內心深處的檔案，那一天我想送給你的那句話是我愛你、我愛你、我愛你』唱出了失去自我的長谷川那份長年暗戀的心意。『有結束才會有開始，在我們的時代，不斷回憶過往的日子裡，當我感到不安時，那細微的呢喃是我愛你、我愛你、我愛你』，由利唱出的是妹妹對自己研究支持的那份心意。『我一直在尋求淚落下的理由，奇跡的那顆星，遙遠的回憶，悲傷的情緒，想要送給你的話語是我愛你、我愛你、我愛你』傳達的是三池失去女生但卻永存於天際的那份戀情。三人對著同一個女生有著不同的感情『每天每一個人，在牽起手的那天對著星星許下不忘記這份愛的誓言，互相擁抱時在心中許下相信這份愛的誓言，在互相傷害的時候，抬頭看著星空忍不住淚流。』
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看到音樂盒時我的第一想法是我想要這種週邊啊。但就在我自以為有餘裕胡思亂想的同時，後面的發展，那情緒一層層的堆積在心中，淚水也如台上人般不自禁的滑落。長谷川描述著幫女生寫信的心情，無法表達自己的愛戀但卻要推對方一把的那份無奈。在信中描述著女生和三池過往的日子，小井仿若是那女生，透過肢體將文字隱含的心情傳達給觀眾，在最後說著他失去自我後那轉過身去的背影，慢慢地走上二樓階梯，那瞬間真的會有種他是否要消失的錯覺，這段演出我是無法看見小井的表情，但心卻跟著他的情緒揪結。由利從信中曉得妹妹最後那段日子的情形，確如自己所相信的幸福生活著，欣慰的笑容隱藏著的卻是天人永隔，在三池泣不成聲時在一旁代替著妹妹的角色，將妹妹最後的遺言唸出，博總是能把這種在一旁守護的角色詮釋到位。
當然最刺痛我的還是三池的部份，得知女生實際離去理由時的哽咽，聽到女生傳達自己一直很幸福時的啜泣，在歌曲中那哭喊而出的我愛你。其實我都要搞不清我到底是為三池而悲，還是苦於昌的那滴淚，那份好酸好酸的心情，真的很難以言語表達。更不用說後面三人一起的合唱，我最愛的TC歌曲之一，中間間奏加入Change Your Destiny的旋律，之後三人再以清唱的方式呈現，我想淚要止住根本是不可能的事啊。
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歌曲之謎解開之後，場景回到了長谷川的病房內，坐在床上的他看著三池當然還是無法認出他，三池也沒再說自己是誰，只是對他說「你醒了啊！」聽到長谷川說自己好像做了一個很長的夢時，三池說自己也是做了一個怪的夢。跟著看到由利進來病房時就問他，由利回說這個一定是夢，如果是在現實中根本不會發生，要是用科學來解釋的話他會說這是「集體催眠」。當他們讀了長谷川的小說時被催眠才會有那樣的情景。但此時長谷川卻開口問二人昨晚是否有出現在他的夢中，二人都有聽到那個音樂盒的旋律吧。
無法認清自己是誰，但卻能感受到二人的事，長谷川感到十分疑惑。三池聽了就問由利這有辦法用科學來解釋嗎？由利停頓了一下表示這可能要花很多時間去驗証，但不管再久他都會想辦法去証明，他決定要撤回辭呈回到研究室。受到由利的鼓舞三池也下定決心再提起畫筆。他拿出畫架及畫具問長谷川是否願意讓他畫，長谷川當然是答應了。
在畫畫的途中長谷川好像回憶起什麼，他覺得這好像不是第一次讓三池畫，三池就跟他說那一定是他的錯覺。聽到這樣的回覆長谷川想了想，自言自語的他還是無法搞清楚被畫的是自己，還是他感受到別人的心情。三池持續作畫著，由利看著他尚未完成的畫作，禁不住訝異的開口說三池這樣畫下去豈不是……但還沒說完就被三池給制止，因為這樣這幅畫就會失去了它的自由意識了。由利聽從的沒再說下去，讓三池繼續作畫。完成之後三池問長谷川想看嗎？跟著把畫遞給了長谷川。接過畫的長谷川看後停頓了一回兒才說「是啊，這就是我啊！」
♪ Change Your Destiny ♪
熟悉的音樂再度響起，在經歷過這一段玄幻的歷程後，三人對於這首歌有了更深的體會。『重要的事物總在眼前流逝，回過神來才發現自己佇立在沒有你的陌生街道上。隱藏在相遇和離別裡，剎那般不思議的瞬間。在水面上閃耀的光芒就如同天空中難以數計互相連繫的星星般。』代表了三人曾經失去，才會延伸出那珍惜的心情『從現在開始不要再把自己交給命運，將重要的事物掌握在手中，親身去感受體會那份閃耀，就算它只是為了和短暫經過的你說再見。』就如同女生信中最後的備註，三人勇敢的去面對真實殘酷的那一面，三人望向天際信心十足的演唱著『你可以改變你的命運，可以做到的，我們可以改變我們的未來，未來是會變化的。』
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本來想說前一段哭完就算了，想不到小井這一段卻讓人更加鼻酸，那句我不了解自己但卻能曉得別人的心情，還有看完畫那句「這就是我」，明明是帶著笑，但那個表情那句話卻讓人好心痛。讓我不自覺想到TC舞台劇SAY YOU KIDS，最後那一幕小井喝下Espresso 後的那個微笑，笑中帶淚讓人無法遺忘深植在心中。而那幅畫我想是G2桑要留給大家一個想像的空間，才刻意不讓觀眾看到畫的部份，不管它是一幅不曉得自己是何人空白的畫，還是代表著死亡的阿修羅。但在我的想像裡那幅畫也許是聯繫著三人的女生，在長谷川幫她代筆後因著那滴涙而失去了自我，重新看到畫上的她，才會有那種找回自我的感受吧。
歌曲的部份，開場演唱時不能理解的詞意，在結尾時完全能明白裡面所含的寓意，不得不佩服G2桑的功力，可以寫出那麼一首符合這個劇，這三人心境的歌詞。而演唱的部份，最後一句在開場演唱時的音調是往下降，結尾的演唱時音調改為往上升，直破天際的高音更能代表三人勇往直前的決心。
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